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｢なんか、体がムズムズしてきたよ。ホントに変身なんてできるの？｣
美咲はあまり信用していないようだ。
｢じゃあ、このカフェから出ましょう。人目につくと面倒ですし。｣
そうして、２人はカフェをあとにした。
美咲と海斗は、路地裏に入り人目がない場所にきた。
｢では、美咲さん。試しに、猫のイメージを頭に思い浮かべてください。｣
｢わかったわ。｣
美咲は、黒猫を思い浮かべた。
そうすると、美咲の体がみるみる変化してきている。
｢えっ!!どうなっているの？｣
美咲の着ていた服から、完全な黒猫の姿をした美咲が出てきた。
｢こういうことが出来ます。｣
海斗は納得させるようにいった。
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