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天界――天使と呼ばれる背中から純白の羽毛が生えた者たち(太古には頭上に光る輪っかがあったが、現在は退化して消えている。また羽で飛ぶことはできない)が住む世界。
魔界――悪魔と呼ばれる背中から蝙蝠のような羽を生やした者たち(太古には尻尾や角も生えていたが、現在は退化して消えている。また羽で飛ぶことはできない)が住む世界。
両者は太古から争いを続けてきた。多くの者たちが死に、土地を奪い合い、民を奴隷にし合ったりもして、憎しみの連鎖は続いていた。
土地･文明などに大きな差はない。ただ、種族の違い……自分達がより優れていて、世界に君臨するべきだと、そんな意地の張り合いだった。
そんな世界を１人の青年は旅していた。
｢それでは！｣(陽気な子供の声)
｢始まりますよ｣(静かな青年の声)
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