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マリオが解決策が全く見つからないまま城下町へ繰り出すとひったくりの場面に遭遇する
そして被害者が泣き出すと雨が降り始める
マリオが話しかけるとどうやらその自称カエルの少年マロは近くにあるケロケロ湖からお使いで来たようだ
だがどう見てもカエルではない
そしてマロと協力し、どろぼうロードに逃げたひったくり犯のクロコから盗られたものを取り返した
そしてキノコ城へ戻るとキノコ城はカジオーの部下ケンゾールに襲撃されていた
ここもマロと協力しケンゾールを倒すと、謎の星を手に入れたマリオ
そして二人はお使いを済ましケロケロ湖へと向かった
途中のキノケロ水路で怪物ベロームに襲われる
マロが食われそうになるがなんとか撃退
そのあと水に流されたりしてケロケロ湖へと到着
ケロケロ湖でマロの育ての親カエル仙人に話を聞くことに
そして二人は手に入れた謎の星は願いを叶えるための国 スターロード の欠片であるスターピースだということを知る
どうやらスターロードはカジオーが落ちてきた時に破壊されてしまったようだ
「マリオさん、今回も大変な冒険でしょうが頑張って下さいね」
「マロ、お前もついていくのヨ」
「でも、ただのカエルの僕には何も出来ないよ!?」
見送る気満々なマロにカエル仙人から衝撃の事実が語られた
「マロ…本当はお前はカエルじゃないのヨ!!」
ケロケロ湖のオタマジャクシ達もみんな驚いていた
カエル仙人はマロが上流から流れてきた子であり、魔法の素質を見抜き、育てたらしい
そして今回のマリオの冒険にマロは必要な存在だという
「マロ…お前はマリオちゃんと一緒に旅に出るのヨ。そして本当のパパとママにふかふかしてもらうのヨ」
マロはマリオと共に世界を救う旅へ、そして自分の本当の親を探すための旅へと出る決意をする
またカエル仙人はカジオー落下の衝撃でクッパやピーチも吹っ飛ばされていることを教えてくれた
そしてローズタウン近くの森に流れ星が落ちたという話を元に二人はローズタウンへと旅立った
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