これまでのあらすじ

アクア

冬休みに実家へ帰った修。
リア充な親友、陽介やオタクっぽい元クラスメート、涼香と再開し、同窓会なんてものをやってしまう。

それなりに休暇を楽しんだ修は再び魔法世界へ旅立ち、リシュタイン家にてリリア、カルス、ロイ、エルザと再開しする。リリアの家族を紹介してもらい、不本意ながらラルフとも再開し、腕試しをするも再び負けてしまう。

リシュタイン家にてのんびりまったり過ごす修たちだったが、ある夜、デーモンの盗賊リオンが屋敷に侵入する。即興のコンビネーションでリオンを追い詰める修たちだったが、突然パワーアップした彼に蹴散らされてしまう。
土壇場で父親ズが乱入したおかげで最悪の事態は免れたが乱入した謎の男性によってリオンは逃がされ、途中で気絶した修が目を覚ましたのは二日後、病院のベッドの上だった。

病院で修たちはリオンが狙った物は国際的に研究が禁止されたアイテム『賢者の石』だと知らされる。父親の複雑な立場を知らされたリリアは責めるに責められず、問題は保留になった。
そして、屋敷での戦いぶりを認められたリリア、エルザ、カルスは生徒会に招かれる(ロイ、ラルフは辞退)。

新学期が始まったある日、魔法剣クラブで特訓をしていた修はクリスの悪ふざけで性転換薬を飲まされ、美少女になってしまう。さんざん弄られるうちに変態エルフが学校へ侵入したとの情報が入り、やむを得ずメイドさんの格好のまま出動。途中で森からトロールの群れが侵入しているのを発見し、学校を守るため奮戦する。

敵の数に諦めそうになった修の前に、デーモンの盗賊エイデイル兄弟と邪眼の持ち主ヴィクトリアが現れた。リオンの兄であるレオンはトロールを一瞬で焼き払い、ヴィクトリアは修をなぶり殺そうとする。

しかし間一髪で現れた司と校長先生に助けられ、リオンたちは退散し、修は男の子に戻してもらうことができた。

騒動から数週間、国内の魔法学校同士が争う対抗試合が開催されることになった。
選手になった魔法剣クラブのメンバーは肉体的にもメンタル的にも鍛えられ、ついに王都へ旅立つ日がやってきた。