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ピート「おまえら、俺様にかなうと思うなよ!どうせミニーは俺のものだ!」
ミッキー「ミニーは僕たちの大切な仲間だ!」
ドナルド「お前なんかにミニーを渡すもんか!」
ピートは魔法の杖を取り出し、自分とミッキー以外を魔法で下に移動させた!
ピート「ミニーをかけて俺様と勝負だ!ミッキー! 」
ミッキー「望むところだ!」
ミッキーも魔法使いの服になり、ピートと戦う
一方、ドナルドとグーフィーは下の階でビックバッドウルフとイタチと戦っていた!
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