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一方、ミッキーたちは
ミッキー｢みんな！これをあたまにかぶって。｣
ミニー｢私とミッキーが作った魔法の帽子よ。｣
ミッキー｢これをつければ、マレフィセントの攻撃から守ってくれるんだ。｣
ミッキーが帽子をかぶると、言われるままにみんな帽子をつけた。そのとき！
ドナルド｢グワッ！｣
ミッキーたちの前に、マレフィセントの手下たちが現れた。
ミッキー｢みんな！いくよ！｣
ミッキーの声でみんなは手下たちに立ち向かった。
ドナルド｢グワー！｣
ドナルドは氷の魔法を放てば……
チップとデール｢それ！｣
チップたちは水の魔法でどんどん倒していく。
グーフィー｢アヒャッ！｣
グーフィーも火の魔法、スティッチも雷の魔法を使ってどんどん倒していく。
デイジー｢風よ！｣
デイジーは風の力でどんどん倒していく。
ミニー｢守りを！｣
手下たちの攻撃を、ミニーの防御の魔法で跳ね返した。
エンジェル｢♪～｣
エンジェルは持ち前の歌声で相手を惑わせる(いい子にする)と
ミッキー｢光よ！｣
ミッキーはとどめに光の力で残りの手下たちを倒した！
ドナルド｢やった！｣
喜んだのもつかの間！
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