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巨大化したアースラに立ち向かうミッキーとミニー。しかし
アースラ｢何もかもあたしのものだよ！｣
アースラの激しい雷の連続攻撃に、ミッキーとミニーは守りの魔法で防ぐのが精一杯。するとミッキーが
ミッキー｢チップ、デール、クラリス、スティッチ、エンジェル！君たちは本当に自分の意志で仲直りしたかったんでしょ？アースラなんかに力を借りずに、自分の意志で！今助けるから待ってて！｣
ミッキーの呼びかけにアースラは
アースラ｢無駄だ！｣
アースラがミッキーにとどめをさそうとした時だった！
アースラ｢うっ！なんだ……！？｣
アースラの様子が変わり、アースラの喉からやがて聞いたことのある声が出てきた！それがクラリスたちの声だと気づいたミニーが、カプセルに声の入った光をしまった。
アースラ｢おのれ……！｣
ミッキー｢もう許さないぞ！アースラ！｣
ミッキーは氷の魔法でアースラのいる海を凍らせて、アースラの放った雷もろとも炎の魔法で蹴散らした！
アースラ｢バカな………｣
アースラはミッキーに倒されたのだった………
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