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フェアリーの国は森と湖の美しい国で、人々は精霊を信じていた。
精霊に魔力が宿り、悪さをする。
それを封じるのが、呪術や魔術を施すシャーマンで大変尊敬されていた。
フェアリーの王族は人魚の血を受継ぐ一族である。
普段は人間だが、水に触れると身体の一部がウロコになる。
そして、女性は大人になる前に人魚になり、人間の記憶を失い魔物と化す。
しかし、ほとんどの人魚は人魚になる前に死んでしまう。
闇の者にとってはこの女の人魚の血肉を喰らうと、不老不死のパワーが授かると信じられていた。
男の人魚は見た目は人間のままで変化はしないのだ。
双子である、フェアリーとアントワーヌの父親は人間である。
もともと、身体の弱い、病弱なプリンスは女の子の衣装で育てられていた。
だから、まだ幼いプリンスが一人で水辺に遊びに来たときに、溺れさせたのだった。
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