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異世界を旅するトレジャーハンター、トコリコ・ＯＦ・ＴＨＥ・ブレスが辿り着いた新たなる世界は、歌による奇跡が起こるといわれるところであった。
しかし、サイド国を挟んだ二つの国はいがみ合い、いつ戦争が起きてもおかしくない状況下にあった。
そして、全ては運命のイタズラなのか、トコリコに恨みを持つ時空を放浪する傍観者、歌倶夜、歌倶夜。彼と同じ時空の放浪者でありながらこの世界に留まる魔女、ジュエリ。
さらには姿を現した〈スロク〉の最高幹部、スキーとノスチ。
いがみ合う国を悲しむ両国の姫と王子。謎だらけの人物、パラード。
多くの陰謀と願いを重ね合わせながら、物語は第二幕を上げるのであった。
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