人形の歌

　廃墟で資料集め。人間、エルフ、魔法の歴史を聞く。できるだけユリアを登場させる。魔物が出て、ちょうどバリスとはぐれていたのでゼロが素手で立ち向かうが、腕を失うほどのケガをする。でもすぐに再生。そこへバリスが駆け付けて倒してくれる。ゼロは魔法を習うことにする。ランジャンがコイトイに帰還、ゼロを人間軍に引き入れたいと上層部に訴える。
　北へしばらく旅をして、エルフの町に寄る。別行動になり、魔物、最強の敵である天使について知る。温泉に入る。ゼロの仇が天使であることもわかる。
　旅の途中で人間に襲われる。でもシェルターに行って話を聞くと強い魔物に悩まされているだけだったので退治しに行く。対ドラゴン戦。ゼロがバリスに教わった魔法を披露する。倒したと思ったら、天使の奇襲。ユリア死亡。
　ユリアの死で激昂したバリスたちと天使が戦闘。ゼロはある程度応戦するが、半壊させられる。バリスが一人で戦うが、天使が勝利。それでもゼロが復活するための時間は稼いだ。
　ララのピンチでゼロが復帰。膨大な魔力量とバリスの見様見真似の魔法で天使といい勝負をする。限界が近くなった天使は敗走。ユリアの死でゼロが憎悪を知る。重い空気でシェルターに戻る。
　シェルターで雨宿りし続けていると、ランジャンが迎えに来る。バリスは亡骸を抱えて家に帰る。ゼロという切り札を得て人間軍の蜂起が決定。各地に伝達される。人間たちがシェルターから出てきて魔王の城へ行軍を始める。
　行軍中に一体の天使が攻めてくる。ゼロも戦おうとするが、縦横無尽に飛び回られて為す術がない。陸軍が対空魔法や火器を使うも速すぎて一発も当たらない。しかし、天使の飛行原理を理解したゼロが自身も飛べることに気づき、天使を叩き落とす。そして天使が人間に破壊される。