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第七話
様々な人物から情報を得ることに成功し、ついに何でも知っているという情報屋の「メル」に会うため、「蓬莱」の地へ向かうハーネスらだったが、そこでもある事件が起きる・・・。
第八話
メルから情報を得て再びサピエンティアへ戻るハーネス。一方、ピエラはマルタに話をするためウァリエタースへと向かう。別々に行動することになったが、ついに、サピエンティアの書庫で研究所の在り処を特定することに成功するハーネス。しかし、ウァリエタースでは事件が起き、ピエラが瀕死に！？そして今、ついに運命の歯車が本格的に動き出す！！
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