「常世国」からの化身のかぐや姫

かうが、自分にぶつかった身分の低そうな子供の家族が、平伏して許しを請い立ち去った。
「どうも、失礼しました」
と、おどおどして恐れるように立ち去った。
姫は内心、自分は醜い女になったのかと、疑心暗鬼になった。
そのことに衝撃を受け、花見もせずに家路につく。
その途中、物盗りの疑いに追われる捨丸と偶然顔を合わせ、盗みによる制裁を受けて暴力を受けているのを見て、更に悲しむのだった。
庶民の暮らしに、つくづく悲哀さを覚えて、暗い日々を過ごす。
３年後、宝物を持参したと称する公達が現れたが、贋物（にせもの）であったり、姫の関心を引くための巧言を弄（もてあそぶ）したことが暴かれる。
宝物を得るために石上中納言が事故死したことで、姫は自らを責め悲嘆した。
だが、御門はかぐや姫に「５人の公達を手玉に取る女」と興味を示し、宮中に招こうとする。
巷の噂は、ひどい女という、悪いうわさも出て、興味半分、誘う者も現れた。
命に代えても出仕はしないという姫に、御門は忍びで屋敷を訪れ、姫を抱きすくめて連れて行こうとした。
「ささ、姫、宮廷に行きましょう」
その瞬間、姫の姿はかき消えてた。
驚いた御門は叫び呼びかけで、姫の姿を現