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道中、人間達からの攻撃を凌ぎながら、チェルとモンスター達は赤の王国へたどり着く。
赤の王国は人間達を使って効率的にレベル上げをするモンスター達の国だった。そして国王は行方不明になっていたチェルの父親だった。
チェルの父と母はモンスターと人間の和解を試みたが、母は人間に殺されてしまう。怒った父は種族の壁を越えて愛し合えない唯一の種族・人間を滅ぼそうとしていた。
チェルの仲間のモンスター達も赤の国に寝返る。しかしそれはチェルに自分達を殺させ、経験値を与える為の作戦だった。
最後にチェルの前に立つのはキャンディ。実は本物の彼女は王国が襲撃された時に死んでおり、赤いクレイモがチェルに愛されたいとキャンディに姿を変え、すり替わっていたのだ。赤いクレイモは愛を伝え、チェルに殺される。
力を得たチェルは、父を倒す。
チェルの口づけで赤いクレイモは生き返った。赤きモンスターと交わった者は蘇る事は出来ない、でもそれでも良いとチェルは思った。
（あらすじ終わり）
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