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最初は犬です。
桃太郎の犬はとても怖い顔をして唸ってみせました。
しかし、三太郎の狼はそれよりももっと怖い顔で威嚇してみせました。
犬は、屋敷の中へ逃げていきました。
次に猿です。
桃太郎の猿は羊をひっかこうとしてとびかかりました。
しかし、三太郎の羊は突進して体当たりで猿にぶつかりました。
猿は、羊の角に突かれてどこかへ飛んでいきました。
最後に雉です。
桃太郎の雉は空高く飛び上がり、狐を突こうと急降下しました。
しかし、三太郎の狐はとても硬い頑丈な岩に化けました。
雉は、くちばしが折れて気絶してしまいました。
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