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子ギツネは成長し、立派なキツネになりました。
そして山奥に厳しい冬がやって来ました。キツネは人間に化け、食料調達のために人里に降りました。
キツネは、化けているのが人間にバレるのではないかと怯えていました。
だから、人間とは極力関わらず、孤独に暮らしました。
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子ダヌキは成長し、立派なタヌキになりました。
そして山奥に厳しい冬がやって来ました。タヌキは人間に化け、食料調達のために人里に降りました。
タヌキは、自分は人間だと思い込んで生活しました。
そして、人間と一緒に酒を酌み交わしながら、面白可笑しく暮らしました。
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